Notas da versão 04/12/2025 as 14:00:00

• Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Cadastro de eventos para Décimo Terceiro.

Menu cadastros -> Eventos, escolher a ultima aba “Décimo Terceiro”.

Feito o cadastro dos dados solicitados, entre na tela de movimentação e faça a busca e o cálculo dos eventos.

• Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Importação de lançamento através de arquivo .xls e xlsx conforme layout na tela de lançamento.

Modelo de como deve ser o arquivo:

Novidades no resumo por evento, onde pode ser agrupado a consulta por escritório e também uma nova consulta com somente os totais dos eventos.

Para usar, entre no menu Relatórios, Resumo por evento.

Agrupamento por escritório na tela de baixa.

Com essa opção selecionada, o sistema irá trazer todos os títulos de todos os escritórios cadastrados na mesma tela, mas atenção, quando selecionado a opção não é possível fazer a baixa dos títulos, pois cada escritório possui uma conta diferente.

Filtro por data de baixa na tela de baixa avulsa de títulos.

• Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Acrescentado a coluna com a data da baixa, onde com isso é possível realizar vários filtros.

Menu Baixar.

Faça a geração de recibos diretamente pela tela de baixa e escolhendo qual evento desejar da empresa que desejar.

No menu Baixar, faça a busca dos títulos, marque o evento que queira gerar o recibo, desde que já tenha efetuado a baixa do mesmo (podendo ser parcial ou não) e cliente no botão recibo ou até mesmo clicando com o botão direito, recibo.

A partir dessa atualização as notificações de vencimento e de boletos vencidos (menu Boleto -> Notificação de Vencimento), será enviados apenas aos que ainda não foram baixados.

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Cadastro automático de fila para empresas que estão marcadas para imprimir boletos e recibos.

Entre no meu Cadastro -> Fila de empresas, coloque um código e nome para a fila, não sendo necessário a escolha de empresa por empresa, somente clique nos botões destacados abaixo para criar sua fila de boletos ou de recibos.

Atualização com a disponibilidade de baixa Parcial de valores.

Para fazer a baixa parcial, entre no meu Baixar. Selecione o valor que deseja altera no campo Valor Baixa e preencha-o com valor desejado.

Quando é feita uma baixa parcial, a coluna Status irá ficar com a letra “P” e também foram inseridas as colunas: Valor (valor restante), Baixa Parcial (valor total da baixa parcial) e Valor Original (valor do título original).

Alteração de valor do boleto feito no sistema e que é alterado diretamente no Banco (SICREDI, SICOOB E BANCO INTER).

Entre no menu Boleto -> Alterar/Cancelar Boleto

Pode ser alterado a data de vencimento, o valor (no caso de acréscimo) e o desconto, isso tudo diretamente na Grid da tela.

Com essa alteração, a partir dessa atualização, os valores também serão alterados nos relatório de conferencia; Ex: Extrato por cliente, nas delas de baixas e também na movimentação.

Inclusão da alteração de boletos (data de vencimento, desconto e baixa) diretamente pelo sistema.

Menu: Boleto -> Alterar/Cancelar Boleto

Para fazer a alteração, basta colocar o valor que desejar diretamente na GRID e clicar em Enter, que será enviado ao banco e caso não haja erro, irá retornar “Boleto Alterado com Sucesso”, senão irá mostrar a mensagem de erro retornado pelo banco.

OBS: Alteração liberada para os banco SICOOB, INTER, CAIXA E SICREDI.

Impressão de chave Pix e QRCode nos recibos.

Baixa Sicoob através de API, com essa função é possível fazer a baixa no sistema sem ter que baixar arquivo retorno no site ou aplicativo do banco.

Entre no menu Boleto -> Consulta situação boleto, coloque o período de vencimento e irá listar os que estão em aberto e também os que fora liquidados dentro do período.

Clique no botão baixar e a baixa será feita apenas dos listados como Liquidado.

Acrescentado o campo chave Pix (Cadastro de escritório), para que saia o QRCode nos recibos.

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Acrescentado o campo Código pós vencimento (Banco Caixa Econômica Federal – API), onde pode ser inserido o valor de dias que o boleto será baixado automaticamente pelo banco após o vencimento.

Incluído nesta versão a baixa via arquivo retorno do banco SICREDI.

Menu Baixar, aba Baixar arquivo retorno.

Novidade nos recibos !

Para escolher as ordens que irá sair nos relatórios de recibo, basta clicar na coluna desejada e no botão imprimi.

Incluído o cancelamento de notas de serviço (GIAP) no sistema.

Para fazer o cancelamento entre no menu Auxiliar -> Cancelar NFS-e e basta preencher o numero da nota a ser cancelada e selecionar um motivo.

Foi implantando no sistema Pro Office, a opção de criar e alterar contratos já padronizados ou criados na hora.

Entre no menu Relatório -> Documentos/Contratos -> Cadastro de Documento/Contrato

No menu Cadastro de Documento/Contrato é possível selecionar arquivos com a extensão .docx que já foram digitados e alterar posteriormente ou ate mesmo criar um arquivo em branco, para que edite conforme precisar.

Há uma aba “Variáveis” onde estão os textos padrões que deverão ser alterados, para que os valores sejam substituídos com os devidos valores preenchidos no sistema.

Exemplo de telas onde são carregados os dados: Cadastro de Escritório, Cadastro de Cliente e Cadastro de Evento Fixo (evento 9999)

Exemplo de um arquivo pré-preenchido com as tags que serão substituídas:

No menu Emissão de Documento/Contrato é a tela onde é gerado o arquivo com as informações do sistema, basta selecionar o cliente, escolher qual arquivo que irá ser gerado e imprimir.

Exemplo de um arquivo gerado:

Acrescentado o campo “Gerar Mensalidade” dentro do cadastro de cliente, para que tenha a opção de gerar ou não lançamentos para o clientes especifico.

Foi acrescentado no botão “Gerar Eventos Automáticos” na tela de Movimentação a checagem de empresas que estão ativas no cadastro de cliente, porém, não estão habilitadas em “Opção para Empresas”, com isso a geração da movimentação não irá continuar, evitando que empresas ativas fiquem sem a cobrança de eventos.

Também, no “Gerar Eventos Automáticos”  irá verificar se as empresas que estão selecionadas para a geração de eventos, possui eventos automáticos cadastrados, caso não houver irá dar uma mensagem porém o calculo irá acontecer, para as empresas que estão cadastradas corretamente.

Nessa atualização, foi acrescentado a forma de lançamento de evento digitado e evento fixo.

Agora pode ser feito a digitação dos eventos manualmente e salvos (não deverá fazer o calculo) e em seguida, gerar os eventos automáticos, que o sistema irá acrescentar somente os eventos que não são iguais para cada empresa.

obs.: a outra forma que era digitado, continua também funcionando.

Nova forma para impressão de recibo, agora com a opção de enviar via GDOC (WattsApp e e-mail)

Na tela de movimentação, selecionar os recibos (depois de calculados) que deseja enviar ou imprimir e clicar no botão Recibo/Demonstrativo.

Logo após, irá abrir uma nova janela, com os lançamentos carregados e com a opção “Enviar GDOC” já selecionada, caso não deseja enviar, basta tirar a seleção do mesmo.

Feito isso, clicar em “Ver os Recibos” para a geração e envio.

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Foi incluído a opção de somar o saldo anterior de lançamentos ainda em aberto e que poderá ser incluso no recibo, tanto em vídeo quanto enviado via GDOC.

Menu -> Relatório -> Recibos.

Acrescentado o campo “Observação” na tela de extrato por cliente e também no relatório analítico.

Foi incluído o envio de recibos via GDOC. Basta marcar a opção “Enviar GDOC” e clicar em ver os recibos. Serão enviados para todos os clientes que foram pré-selecionados no menu GDOC/Configuração de empresa.